Finanzberatung

Wir sind ein Familienunternehmen, das seit 29 Jahren auf unabhängige Finanzberatung spezialisiert ist. Wir planen Ihren langfristigen Vermögensaufbau und helfen Ihnen, Ihre finanziellen Ziele zu erreichen.Im Kern der Beratung stehen Ihre individuellen Bedürfnisse, Ihre Ziele sowie Ihre Risikovorstellungen in der jeweiligen Lebensphase. Basierend auf diesen Informationen entwickeln wir maßgeschneiderte Anlagestrategien, die Ihrem persönlichen Profil und Ihren Zielen entsprechen.Darüber hinaus bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihre bisherigen Anlagen überprüfen zu lassen. Dabei erlangen Sie wertvolle Einblicke in die Kostenstruktur hinter Ihren Anlagen sowie eine Einschätzung, inwiefern diese zu Ihrer Lebenssituation passen.

Unsere Partner

Um unser Angebot an Finanzberatung und Finanzplanung abzurunden, arbeiten wir mit verschiedenen Partnern zusammen.

Check Lebensversicherung

Wir überprüfen Ihre aktuellen Finanz- und Versicherungsverträge hinsichtlich Kosten und Rentabilität. Sie erhalten Aufschluss darüber, ob eine Fortsetzung lohnenswert ist und welche alternativen Optionen Ihnen zur Verfügung stehen.Insbesondere Lebens- und Rentenversicherungen stehen im Fokus, da diese Verträge unserer Erfahrung nach oft erhebliche Kosten mit sich bringen.

Darlehen für Immobilien

Unsere Partner suchen Ihnen für Ihre Immobilienprojekte die Darlehen mit den interessantesten Konditionen.Wir bleiben im Prozess involviert um Sie durchgehend bei Ihren Projekten zu begleiten.

Vollmachten & Testament

Unsere Partner erstellen Ihnen rechtskonforme Testamente, Vorsorgevollmchten und Patientenverfügungen. Durch die Spezialisierung unserer Partner, können oftmals geringere Kosten im Vergleich zu Notaren erzielt werden.

Kontakt

Im Erstgespräch verschaffen wir uns gemeinsam einen Überblick über Ihre Anforderungen und Bedürfnisse. Dieser Termin ist stets kostenfrei.

Dr. Dutz & Partner Immobilien und Finanzberatung GmbH
Bauerstr. 3
80796 MünchenTelefon: 089 / 231903 0
info@dutzundpartner.de

Impressum

Dr. Dutz & Partner Immobilien und Finanzberatung GmbH
Geschäftsführer: Alexander Dutz
Bauerstr. 3
80796 München
Telefon: 089 231903 0
E-Mail: info@dutzundpartner.de
Handelsregister: Amtsgericht München HRB 109 927- Erlaubnis nach § 34f Absatz 1 Gewerbeordnung (Finanzanlagenvermittler)
- Erlaubnis nach § 34c Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Gewerbeordnung (Immobilienmakler)
- Erlaubnis nach § 34d Absatz 1 Gewerbeordnung (Versicherungsmakler)Aufsichtsbehörde: Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern, Max-Joseph-Str.
2, 80333 MünchenVermittlerregister (www.vermittlerregister.info):
Registrierungs-Nr. D-F-155-FVHD-42 (für § 34f GewO)
Registrierungs-Nr. D-QK7I-OL1GO-04 (für § 34d GewO)Berufsbezeichnung:
Finanzanlagenvermittler nach § 34f Absatz 1 Gewerbeordnung; Bundesre-
publik Deutschland
Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach § 34d Absatz 1 Gewerbeordnung, Bundesrepublik
Deutschland,Zuständige Berufskammer: Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern, Max-
Joseph-Str. 2, 80333 München (nur falls Sitz im Kammerbezirk der Industrie- und Handelskam-
mer für München und Oberbayern)Berufsrechtliche Regelungen für die Tätigkeit als Finanzanlagenvermittler:
- § 34f Gewerbeordnung (GewO)
- Verordnung über die Finanzanlagenvermittlung (FinVermV)Berufsrechtliche Regelungen für die Tätigkeit als Versicherungsmakler:
- § 34d Gewerbeordnung (GewO)
- §§ 59 - 68 Gesetz über den Versicherungsvertrag (VVG)
- § 48b Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG)
- Verordnung über die Versicherungsvermittlung und -beratung (VersVermV)Die berufsrechtlichen Regelungen können über die vom Bundesministerium der Justiz und von
der juris GmbH betriebenen Homepage www.gesetze-im-internet.de eingesehen und abgerufen
werden.